《其他電》雙鴻明年營收看增2成 液冷散熱明年Q4佔比近1成

《其他電》雙鴻明年營收看增2成 液冷散熱明年Q4佔比近1成

雙鴻今天下午舉行法說會,由林育申親自主持,Nvidia GPU晶片將熱瓦數天花板打開了,爲液冷散熱增添「加速器」,林育申表示,AI伺服器分GPU及ASIC兩大塊,過去CPU晶片設計多會考量熱瓦數,無論採用GPU或是ASIC,電晶體都是愈放愈多,Nvidia的GPU晶片已經把熱瓦數天花板打開了,未來不會管晶片多少瓦,晶片瓦數上升會很快,就是想辦法解,雖然今年伺服器氣冷是大宗,等到明年第3季新晶片出來,到達1000瓦時,氣冷散熱跟液冷散熱比例就會反轉,由於雲端伺服器品牌大廠都在軍備競賽,預估液冷散熱將於2025年大爆發。

AI伺服器液冷散熱需求逐漸顯現,雙鴻挾深耕多年技術優勢,應用於CPU新平臺及AI伺服器兩家客戶的液冷散熱系統的水冷板(Cold plate)及液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)均已開始出貨,隨着伺服器品牌廠陸續導入液冷散熱產品,林育申表示,明年第4季伺服器氣冷散熱與液冷散熱可望達到1:1,佔公司營收比重有機會接近10%,全年佔比約5%到10%,由於液冷散熱產品單價高,目前的毛利率不會是公司毛利率的天花板。

雙鴻今年前3季合併營收爲93.68億元,年減10.17%,營業毛利爲21.94億元,年增9.46%,合併毛利率爲23.43%,年增4.3個百分點,營業淨利爲9.92億元,年增16.43%,稅後盈餘爲10.08億元,年減4.83%,每股盈餘爲11.71元,其中第3季因產品組合改善、臺幣貶值及製程改善,單季合併毛利率爲26.54%,年增5.91個百分點,創下單季歷史新高,營業淨利爲4.77億元,年增77.26%,營業淨利率爲13.69%,年增5.6個百分點,稅後盈餘爲4.91億元,年增20.61%,創下單季歷史新高,單季每股盈餘爲5.71元。

林育申表示,今年對雙鴻而言是很辛苦的一年,供應鏈遷徒,要建很多新工廠,資金壓力很大,且跨國管理難度增加,面臨很激烈產業淘汰及生死戰,加上AI產業突然蓬勃發展,我們很努力追趕產業,預期在AI伺服器帶動下,明年合併營收可望較今年成長20%。

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就各產品線來看,明年以伺服器表現最佳,在AI伺服器及新一代伺服器新平臺滲透率提升下,預期將較今年成長40%,佔營收比重可望達30%。

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在車用部分,目前雙鴻車用散熱產品包括:ADAS/車聯網相關等,以及充電樁散熱/IGBT水冷板等,隨着歐美市場陸續導入電動車,雙鴻預估,明年車用產品佔比約3%到4%,毛利率則與目前的平均毛利率差不多,約25%到30%。

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