美銀看AI伺服器:市場將連二年數倍翻揚 按讚五大臺廠

美銀看AI伺服器:市場將連二年數倍翻揚 按讚五大臺廠

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AI市場熱度不減。聯合報系資料照

縱天神帝

美銀證券預估,全球人工智慧(AI)伺服器市場規模將由2023年的156億美元激增至今年的875億美元、2025年再跳增至1,750-2,190億美元,連二年數倍翻揚。在臺廠中,美銀建議「買進」廣達(2382)、臺達電(2308)、光寶科(2301)、緯創(3231)、金像電(2368)等五大業者。

AI市場熱度不減,一路由2023年延續至2024年。美銀髮布報告指出,不同於1999年的網路泡沬與2020年的虛擬實境(VR)泡沫,AI主要參與者均爲雲端服務供應商(CSP)及企業,使AI對供應鏈帶來了結構性的變革。這也是今年內外資法人首篇對未來AI前景提出明確預估的報告。

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報告指出,AI對供應鏈帶來結構性變化,應該會持續推動供應鏈的估值重新評價,主要有四大原因,包括非中國大陸的產能有限、供應商有限(經過多年的下行週期及整合)、研發工程師短缺、對全球AI產業的議價能力及影響更強。

美銀看好的五大臺廠各有利多。廣達目標價305元,着眼於獲利率改善、AI應用增加的主要受惠者、現金股利殖利率高達3-4%等。臺達電目標價400元,強項在AI伺服器電源供應及電動車事業。光寶科目標價155元,同樣受惠於AI伺服器的強勁需求。緯創目標價130元,2023-25年的營收及獲利年均複合成長率達兩位數。金像電目標價265元,受惠於在AI伺服器業務的比重增加。

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