百度急剎車,YY直播能熬過這個寒冬嗎?

百度急剎車,YY直播能熬過這個寒冬嗎?

文|一橙

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出品|本站科技《態℃》欄目

一筆涉及30多億美元的天價交易,在2024年的第一天戛然而止。

2024年1月1日晚間,百度在港交所發佈公告稱,百度關聯方Moon SPV Limited(以下簡稱Moon)按照此前簽署的協議,終止了Moon、百度方面與歡聚集團及其他相關方訂立並經日後修訂或補充的《股份購買協議》。

目前來看,這似乎是百度單方面宣佈終止收購,並未與YY直播的母公司歡聚集團提前商議。簡單來說,就是收購YY直播的交易,百度反悔了。

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當晚,歡聚集團也發佈公告迴應稱,YY直播向百度的出售已於2021年2月8日基本完成,且某些事項仍有待未來完成,但百度在通知中聲稱,其已行使終止股份購買協議的權利取消了交易。對此,公司正在尋求法律建議,並將針對百度的通知考慮其可以採取的所有選擇。

對於百度終止收購YY直播業務,有人透露雙方曾簽署協議並努力推進收購,甚至在過去的兩年多時間裡,百度一直代爲運營YY。而最近一年密切關注着百度的從業者,則是紛紛表示“果然如此”,“百度早已志不在此”。

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今日,有此事件的知情人士向媒體透露,是交割條件未滿足導致收購失敗,雙方均清楚具體原因。百度終止收購後,有望將資金用於其他領域的發展,尤其是人工智能。

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更引人關注的是,成爲百度棄子之後,YY直播又將如何熬過這個“寒冬”?

(一)曾被譽爲“強強聯手”的天價收購

2020年,抖音、快手用戶規模持續提升,線上營銷增長迅猛,直播行業商業化加速擴張。

那一年,直播的新風口與激烈的行業競爭再次上演。快手在港股敲鑼上市,作爲“中國第一大直播平臺和第二大短視頻平臺”,上市首日的市值便達到1.39萬億港元。B站、小紅書、知乎等社區平臺圍繞直播展開多種嘗試,微信生態中已有看點直播、小程序直播和視頻號直播三種場景。與此同時,陷入轉型焦慮的百度也在積極搭建直播生態,試圖擴展新業務提升增長。

當年10月,一則轟動行業的收購消息不脛而走。

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有媒體報道,百度收購YY國內業務(下稱:YY國內)的談判已完成,十一月初將官宣並交割。合併後的YY客戶端將繼續保留,內容和技術將同步提供給百度,國內直播團隊也將被劃歸給百度。其中有知情人士透露,“交易價格在30億美元至40億美元,是讓歡聚集團滿意的價格”。

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當時,百度和YY直播對此消息的處理都非常低調。YY母公司歡聚集團表示不予置評,百度也一直未有迴應。

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11月17日,這場被互聯網圈內人士廣泛關注的收購事件被官方“蓋章”,百度宣佈與歡聚集團簽署最終約束性協議,全資收購歡聚集團國內直播業務(即“YY直播”),總交易金額約爲36億美元,交易預期將於2021年上半年完成交割。

當年,這場收購被視爲“一場各取所需的商業聯姻”。

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百度在那一年佈局直播業務的動作從未間斷,近乎各業務線都啓動了直播能力的搭建。3月,百度開始搭建直播團隊並上線直播功能。4月,百度推出了一系列自制精品直播節目。5月,發佈 “百度直播聚能計劃”,宣佈將拿出百億流量和5億補貼發掘和培養優質直播創作者。6月,百度邀請前虎牙創始人古豐擔任直播業務負責人,並搭建了直播中臺。10月上線泛娛樂直播產品”音啵”,並投資電商直播服務商卡美啦。11月,百度移動生態事業羣將好看視頻與全民小視頻整合爲短視頻業務部。

但抖音快手“兩超多強”的市場格局基本穩定,百度想要快速切入直播賽道並不容易,尋找“外援”提升在直播領域的競爭力不失爲一個辦法。

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成立於2008年,YY已經有12年的直播行業深耕經驗,是國內領先的泛娛樂直播平臺。比起剛剛搭建起直播中臺的百度,YY直播有成熟的運營團隊、技術能力和主播隊伍,這些都有助於百度迅速構建運營體系,快速切入直播賽道。

當時,吸引百度的還有YY直播的變現能力。YY作爲直播界“鼻祖”,擁有每年超百億的營收規模,或能幫助百度營收更加多元和健康。百度在2020年財報着重提起了YY直播業務,YY在2020年總收入達99.5億元,佔百度總收入的9.3%;淨利潤爲31.41億元,佔百度淨利潤的16.5%。

另一邊,百度的求購對於YY母公司歡聚集團無異於雪中送炭。

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歡聚集團的增長點已經確定海外。根據2020年歡聚集團第二季度財報,歡聚集團全球平均移動端月活躍用戶(MAU,下同)同比增長21.0%至4.57億,其中91.0%來自海外市場。爲了給海外業務補充“彈藥”,歡聚不僅賣了虎牙的股票,還發行了10億美元可轉債,對於“資金輸血”十分渴望。

但誰也沒有想到,三年前的“強強聯手”,會成爲今天的“針鋒相對”。

(二)YY被指數據造假”,百度“花大錢吃大虧”?

事實上,在百度宣佈收購YY直播不久,YY直播就遭到了渾水做空,稱其是“一個由機器人構成的虛擬王國”。

渾水在一份簡短的報告中稱,調查顯示,YY直播有大約90%都是欺詐行爲,是一個虛假的生態系統。直播平臺上“打賞”主播的道具大多數爲主播本人不斷“內循環”此前收到的打賞,甚至還有部分“打賞”來自YY服務器。其中,YY直播有約50%的禮物打賞收入來自YY服務器,另外有約40%的收入來自外部機器人或者主播刷單。

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簡而言之,百度花天價買了一個“假貨”。

渾水創始人卡爾森·布洛克(Carson Block)更是將此次百度對歡聚的收購,類比惠普曾經對軟件公司Autonomy的收購。

2011年,惠普以大約110億美元買下英國軟件公司Autonomy。但此後,惠普聲稱在這筆收購交易中上當受騙,聲稱Autonomy部分前高管利用不當的會計準則、披露不足以及虛假陳述,誤導了惠普對於Autonomy公司的收購估價。

這場交易最終導致惠普被迫作出88億美元資產減記的決定,可謂是“花大錢吃大虧”的典型案例。

此後,歡聚集團迴應渾水做空報告稱,渾水的報告充滿了對直播行業和直播生態的無知,報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全,包含了大量的錯誤。而百度方面對此事一直未發表任何評論。

但不可否認的是,面對競爭越發激烈的直播市場,YY直播不論是在市場影響力還是營收上,都已不復當年之勇。

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2018年—2020年,YY直播的淨收入分別102.73億元、109.63億元及99.50億元;淨利潤分別32.89億元、37.01億元及31.41億元。可以看出,從2020年時YY直播的淨收入與淨利潤已經出現明顯下滑。

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2020年11月17日,歡聚時代也發佈了2020年第三季度財報。可以看到,YY直播總付費用戶數已經連續三個季度下降。2020年第三季度,YY的總付費用戶數同比下降4.7%至410萬,去年同期爲430萬。與此同時,YY直播的營收增速也在走下坡路,自2019年第二季度到2020年第二季度,YY直播的付費用戶同比增速分別爲19.1%、14.4%、9.8%、-3.6%、-2.2%。

極光大數據監控顯示,2020年1月到6月,YY平均移動端日活用戶(DAU)爲417.40萬、537.53萬、484.17萬、437.34萬、400.58萬和392.36萬,除疫情期間,均呈現下降趨勢。

從2021年開始,百度便未曾公佈過YY直播的經營情況。但2021年底,百度被曝進行大規模裁員,直播業務成爲了裁員“重災區”。同時間段,負責百度泛娛樂直播、泛知識等業務的副總裁曹曉冬從百度離職。

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2022年5月,百度啓動新一輪高管輪崗,當初力推百度直播與YY業務整合的“總指揮”沈抖轉崗,從MEG負責人調崗至智能雲事業羣組(ACG)負責人。

從此之後,YY直播動向成謎。

(三)百度“換道”,YY直播未來何去何從?

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導致這場收購“竹籃打水一場空”的背後原因,一方面是YY直播的不完美,另一方面則是百度在今年初加速“換道”。

去年3月,百度在國內科技公司中率先發布知識增強大語言模型。8月末,文心一言面向公衆開放。12月底,百度首席技術官王海峰宣佈,百度旗下的知識增強大語言模型——文心一言的用戶規模已突破1億。

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在直播江湖中,快手、抖音、B站圍繞短視頻和直播“三國殺”正在鏖戰,百度作爲後來者很難真正擁有一席之地。而在大模型風口,百度是當之無愧的領軍者,不到一年時間AI業務已經成爲了助力百度實現增長的重要一環。

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百度2023年第三季度財報顯示,百度本季度營收344億元,同比增長6%;歸屬淨利潤達73億元,同比增長23%。

值得注意的是,文心一言持續高效進化,並鏈接起7000萬用戶和數百萬生態夥伴,奠定了可持續增長的基礎。對此,李彥宏指出:“我們向雲客戶全面開放了文心大模型API,助力他們開發AI原生應用和解決方案。百度堅持以人工智能爲核心的業務和產品戰略,爲文心大模型和文心一言生態在未來多年的收入保持和利潤擴張奠定基礎。”

在財報發佈後,百度首席財務官羅戎指出,今後百度將繼續優先投資人工智能,特別是生成式AI和基礎模型,百度將堅定不移地關注效率和戰略資源分配。

不難看出,百度後續發力重點都將圍繞生成式AI和大語言模型重新構建,這也是百度未來主要的進化方向。道不同不相爲謀,這或許也是百度選擇此時中斷收購YY直播的原因之一。

值得注意的是,YY直播後續何去何從成爲了一個問號。

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百度已經表明了想要放棄YY直播的態度,即便可能面臨巨大賠償甚至官司纏身也在所不惜。而對已經all in海外的歡聚集團來說,YY業務與整體戰略佈局也有些格格不入。也就是說,百度和歡聚集團誰都不願繼續接手YY。

此外,直播行業正值多事之秋。鬥魚CEO陳少傑被捕的消息,將直播這一本已困境重重的行業推入風暴的漩渦。這種情況下,YY直播很難講出新故事,大概率是苦撐待變。

作爲百度棄子,YY直播在這個寒冬或將非常難熬。